Pour récompenser une pharmacie de votre secteur avec le budget de votre portefeuille, transmettez-lui une compensation depuis sa fiche pharmacie : montant libre, fixe ou en produits, avec un justificatif si le type l'exige.
Qui peut transmettre une compensation depuis le portefeuille
Seuls les rôles siège, délégué pharmaceutique et directeur régional voient la carte « Transmettre une compensation » de la fiche pharmacie.
Le montant est pris sur votre portefeuille et ne peut pas dépasser votre « Solde disponible ».
Transmettre une compensation à une pharmacie
Cliquez sur « Clients » dans le menu de gauche, puis sur la carte « Pharmacies ».
Cliquez sur la pharmacie : sa fiche pharmacie s'ouvre.
Cliquez sur la carte « Transmettre une compensation ».
Vérifiez votre « Solde disponible ».
Choisissez le « Type de transaction ».
Renseignez le montant ou les produits (voir « Montant de la compensation selon le type de transaction »).
Ajoutez un « Justificatif » si le champ apparaît (types qui l'exigent), et une « Note (optionnelle) » si besoin.
Cliquez sur « Transmettre ».
Résultat : le message « Transaction transmise avec succès » s'affiche.
Autre chemin : pour ouvrir la fiche pharmacie, tapez le nom ou le code CIP de la pharmacie dans la barre de recherche du haut, « Rechercher une pharmacie », puis reprenez à l'étape 3.
Montant de la compensation selon le type de transaction
Type à montant libre : saisissez le « Montant », dans la fourchette affichée (« Entre … et … »).
Type à montants proposés : choisissez le « Montant » dans la liste.
Type à montant fixe : le montant est prérempli et non modifiable.
Type par produits : cherchez les produits (« Rechercher un produit »), ajoutez-les et indiquez la « Quantité ». Le « Total » se calcule tout seul.
Justificatif de la compensation
Formats acceptés : JPEG, PNG, GIF, PDF, WEBP, HEIC.
Taille maximale : 10 Mo.
Le champ n'apparaît que pour les types qui exigent un justificatif. Sans fichier, la transaction part au statut « Preuve à déposer » : déposez le justificatif ensuite depuis « Portefeuilles » > « Transactions ».
Note de la compensation
500 caractères maximum.
Si ça ne marche pas
« Solde insuffisant » : votre solde ne couvre pas le montant. Demandez du budget à votre directeur régional ou au siège.
« Le montant maximum est … » ou « Le montant minimum est … » : le montant sort des limites du type de transaction. Envoyez moins, ou faites deux envois séparés.
« Transaction effectuée » s'affiche avec « L'envoi du justificatif a échoué » : la transaction existe, seul le justificatif manque. Voir l'article « Où voir les transactions de mon portefeuille Opeaz ? ».
Vous ne voyez pas la carte « Transmettre une compensation » : votre compte n'a pas le rôle siège, délégué pharmaceutique ou directeur régional du portefeuille. Demandez-le à l'administrateur siège de votre laboratoire.
Toujours bloqué : contactez le support via la bulle Opeaz.