Chaque compensation envoyée depuis votre portefeuille devient une transaction, avec son statut, sa chronologie et ses justificatifs. Vous les suivez, et les annulez si besoin, depuis le menu « Portefeuilles ».
Voir la liste des transactions du portefeuille
Cliquez sur « Portefeuilles » dans le menu de gauche.
Ouvrez « Transactions » (pour un délégué, c'est le seul onglet et il s'ouvre directement).
Résultat : la liste affiche vos transactions, avec notamment « Pharmacie », « Code CIP », « Type », « Montant HT », « Statut » et « Date de la transaction ». Pour affiner la liste : bouton « Filtres », puis « Filtrer par Statut » ou « Filtrer par Type ».
Voir le détail d'une transaction du portefeuille
Cliquez sur « Portefeuilles » dans le menu de gauche, puis ouvrez « Transactions ».
Cliquez sur « Voir les détails » (icône en forme d'œil) de la transaction.
Résultat : la fenêtre de la transaction s'ouvre, avec ses étapes (« Transaction Créée », « Justificatif Téléchargé », « Transaction Validée »…) et ses « Documents justificatifs ».
Statuts d'une transaction du portefeuille
« Preuve à déposer » : le type de transaction exige un justificatif, et il n'a pas encore été déposé.
« En Attente modération » : la transaction attend sa validation automatique.
« Validation DR en attente » : la transaction attend une validation manuelle par le siège de votre laboratoire, qui est seul à pouvoir la valider.
« Transaction validée » : la transaction est définitive, elle ne peut plus être annulée.
« Annulée » : le montant est revenu dans le portefeuille d'origine.
Délai de validation automatique d'une transaction
Une transaction du portefeuille se valide toute seule 72 heures après être devenue prête : à sa création si elle n'exige pas de justificatif, sinon au dépôt du justificatif.
Une transaction d'un montant supérieur ou égal au seuil de validation manuelle (200 € par défaut, chaque laboratoire peut fixer le sien) ne se valide jamais toute seule.
Le montant est pris sur votre portefeuille dès la création de la transaction.
Annuler une transaction du portefeuille
Cliquez sur « Portefeuilles » dans le menu de gauche, puis ouvrez « Transactions ».
Cliquez sur l'icône croix de la ligne de la transaction (info-bulle « Annuler »).
Saisissez le « Motif d'annulation » (10 caractères au minimum), puis cliquez sur « Annuler la transaction ».
Résultat : « Transaction annulée avec succès » s'affiche et le montant revient dans votre portefeuille.
Autre chemin : ouvrez le détail de la transaction (« Voir les détails »), cliquez sur « Annuler » en bas de la fenêtre, saisissez le motif, puis cliquez sur « Annuler la transaction ».
Pourquoi ce chemin : la croix de la ligne annule sans ouvrir le détail. Elle n'est active que sur une transaction pas encore validée ni annulée ; sinon elle est grisée, avec l'info-bulle « Non annulable ».
Vous pouvez annuler vos propres transactions pendant les 72 heures qui suivent. Une transaction « Preuve à déposer » peut être annulée à tout moment.
Si ça ne marche pas
La croix affiche « Non annulable » : la transaction est déjà validée ou annulée. Si l'annulation est refusée sur une transaction en attente, le délai de 72 heures est peut-être dépassé. Demandez au siège de votre laboratoire.
« Vous n'avez pas la permission de voir cette transaction » : elle ne fait pas partie de votre secteur.
Toujours bloqué : contactez le support via la bulle Opeaz.