Pour relire, modifier ou compléter vos comptes rendus de visite, ouvrez le menu « Comptes rendus » : il les regroupe tous en un écran filtrable. La fiche pharmacie, elle, ne montre que ceux d'une pharmacie.
Retrouver tous mes comptes rendus dans le menu Comptes rendus
Cliquez sur « Comptes rendus » dans le menu de gauche.
Résultat : la page « Voici vos comptes rendus » s'ouvre et liste tous vos comptes rendus.
Autre chemin : pour les comptes rendus d'une seule pharmacie, ouvrez sa fiche pharmacie (« Clients » dans le menu de gauche, carte « Pharmacies », puis la pharmacie, ou la barre de recherche du haut « Rechercher une pharmacie ») et cliquez sur la carte « Comptes rendus ». La carte affiche aussi la date du dernier ajout.
Pourquoi ce chemin : le menu « Comptes rendus » regroupe tous les comptes rendus en un écran ; la fiche pharmacie n'en montre qu'une pharmacie.
Filtres de la page « Voici vos comptes rendus »
Par type : « Comptes rendus par pharmacie », « Comptes rendus par groupement » ou « Tous les comptes rendus ».
Par date : « Sélectionner la période ».
Par mot : la barre de recherche au-dessus de la liste.
Colonnes de la liste des comptes rendus
« Interlocuteurs », « Créé par », « Date de création », « Dernière mise à jour », « Contenu du compte rendu », « Actions ».
Créer un compte rendu depuis le menu Comptes rendus
Cliquez sur « Comptes rendus » dans le menu de gauche, puis sur « Créer un nouveau compte rendu ».
Choisissez la pharmacie, remplissez le compte rendu, puis cliquez sur « Enregistrer ».
Résultat : le compte rendu apparaît dans la page « Voici vos comptes rendus ».
Autre chemin : depuis la fiche pharmacie, carte « Comptes rendus », bouton « Nouveau compte rendu » : le compte rendu est déjà rattaché à la pharmacie.
Pourquoi ce chemin : il part de la page « Voici vos comptes rendus », où vous êtes déjà ; juste après une visite, la carte de la fiche pharmacie reste plus courte, car elle rattache le compte rendu sans rechercher la pharmacie.
Relire, modifier ou supprimer un compte rendu de visite
Dans la page « Voici vos comptes rendus » (menu de gauche « Comptes rendus »), la colonne « Actions » propose :
« Voir compte rendu » : affiche les interlocuteurs, le contenu et les objectifs pour la prochaine réunion.
« Modifier compte rendu » : rouvre le formulaire ; actif seulement pour l'auteur du compte rendu.
« Supprimer » : à confirmer avec « Oui, supprimer » ; la suppression est définitive.
Si ça ne marche pas
Le menu « Comptes rendus » n'apparaît pas dans le menu de gauche : votre compte n'a pas la permission des comptes rendus. Passez par la fiche de chaque pharmacie, ou demandez la permission à l'administrateur de votre laboratoire.
Toujours bloqué : contactez le support via la bulle Opeaz.