Pour chaque pharmacie participante, la liste des dossiers d'une opération réunit ses preuves, ses demandes de compensation et son paiement : trouvez les dossiers à traiter, validez-les en lot et extrayez leurs pièces.
Ouvrir la liste des dossiers d'une opération
Cliquez sur « Opérations » dans le menu de gauche : le tableau des opérations s'affiche.
Cliquez sur l'opération : le panneau de l'opération s'ouvre à droite.
Cliquez sur « Accéder aux détails de l'opération » : la page de détail s'ouvre.
Résultat : sous l'en-tête, la liste des dossiers affiche un dossier par pharmacie (nom + code CIP), avec trois blocs : preuves, compensations, paiement.
Trouver un dossier de pharmacie
Ouvrez la page de détail de l'opération (menu « Opérations » > clic sur l'opération > « Accéder aux détails de l'opération »).
Dans la liste des dossiers, cherchez une pharmacie dans « CIP / Nom pharmacie », ou cliquez sur « Filtres » : le panneau de filtres des dossiers s'ouvre à droite.
Choisissez vos critères : « Tous », « Groupement » ou « Listes de diffusion », recherche de pharmacies ; « Par présence de la preuve » ; « Par demande de compensation » (« Avec une demande » / « Sans demande ») ; « Par paiement » (« Payé » / « Non payé ») ; l'interrupteur « Avec au moins un document à approuver ». Puis cliquez sur « Valider ».
Résultat : le compteur indique « N dossiers correspondent à vos critères ».
Valider les dossiers en lot
Ouvrez la page de détail de l'opération (menu « Opérations » > clic sur l'opération > « Accéder aux détails de l'opération »).
Pour un dossier : cliquez sur « Tout accepter » dans le dossier de la pharmacie (le bouton devient « Valider toutes les pièces restantes » si une partie est déjà traitée).
Pour plusieurs dossiers : filtrez si besoin la liste des dossiers ; dès que 2 dossiers ou plus correspondent, ouvrez le menu de l'en-tête « N dossiers correspondent à vos critères », cliquez sur « Valider toutes les preuves des dossiers sélectionnés » ou « Valider toutes les compensations des dossiers sélectionnés », puis confirmez (« Oui, valider les preuves de N dossiers »).
Résultat : quand tout est traité, le dossier affiche « Toutes les pièces ont été traitées ».
Autre chemin : pour les compensations, la page « Compensations » (menu de gauche « Compensations ») réunit les demandes de toutes vos opérations ; vous y approuvez, refusez, marquez comme payée ou exportez chaque demande, sans ouvrir l'opération. Voir « Comment approuver ou refuser une demande de compensation ? ».
Extraire les pièces des dossiers d'une opération
Ouvrez la page de détail de l'opération (menu « Opérations » > clic sur l'opération > « Accéder aux détails de l'opération »).
Dans la liste des dossiers, cliquez sur le bouton nuage.
Choisissez « Extraire les preuves » ou « Extraire les compensations ».
Saisissez votre e-mail dans « Extraire ZIP par email », puis cliquez sur « Envoyer ».
Résultat : « Succès » s'affiche et vous recevez le fichier ZIP par e-mail.
Autre chemin : pour les compensations de toutes vos opérations, la page « Compensations » exporte la liste en Excel (icône « Exporter les compensations en Excel »).
Si ça ne marche pas
« Accéder aux détails de l'opération » n'apparaît pas → la page de détail est réservée aux laboratoires et groupements.
Les boutons de validation sont grisés → demandez à l'administrateur de votre compte les permissions « Approuver ou refuser un justificatif » et « Approuver ou refuser une compensation » ; sinon contactez le support via la bulle Opeaz.