Sell-in ou sell-out, justificatifs manquants, demandes à envoyer, laboratoire, tag : ne gardez à l'écran que les opérations qui vous intéressent, en combinant les filtres du tableau des opérations.
Filtres rapides du tableau des opérations
La barre de filtres se trouve en haut du tableau des opérations (menu de gauche « Opérations ») : un clic sur un filtre l'active.
Période
Sous « Toutes les opérations », choisissez la « Période ». Par défaut : l'année en cours.
Tous / Sell-out / Sell-in
N'affiche que les opérations sell-out, sell-in, ou toutes. Pour les pharmacies Pharm-UPP, le choix est « Tous » / « OP Pharm-UPP » : « OP Pharm-UPP » remplace « Sell-in » et « Sell-out » n'est pas proposé.
Avec preuves manquantes
Sous « Mes opérations » : les opérations auxquelles il manque un justificatif.
Demande à envoyer
Sous « Mes opérations » : les opérations dont la demande de compensation reste à envoyer.
Statut
« Tous les statuts », « A venir », « En cours », « Terminé ».
Favoris
Le bouton étoile (info-bulle « Favoris »), à droite de « Filtres avancés » : n'affiche que les opérations de vos laboratoires favoris.
Filtres avancés du tableau des opérations
Cliquez sur « Opérations » dans le menu de gauche, puis sur « Filtres avancés », à droite de la barre de recherche « Rechercher une opération ».
Dans la fenêtre « Filtres », ouvrez les rubriques dont vous avez besoin :
« Type d'opération » : Sell-in, Sell-out, Sell-out-Sell-in ;
« Participation » : « Je participe », « Je ne participe pas », « Sans réponse » ;
« Preuve photo » et « Listing de vente » : « Requis » / « Non requis », puis « Téléchargé » / « A télécharger » ;
« Étape » : vos étapes de suivi (fonctionnalité payante) ;
« Type d'offre », « Laboratoire », « Tags » ;
« Facture nécessaire », « Mois de début d'opération », « Mois de fin d'opération », « Date limite », « Propriétaire ».
Cliquez sur « Appliquer ».
Résultat : les filtres actifs s'affichent en étiquettes de filtres sous la barre de recherche. Vous pouvez combiner plusieurs filtres.
Autre chemin, pour les seules opérations auxquelles vous participez : cliquez sur « Tableau de bord » dans le menu de gauche, puis sur la carte « Opérations auxquelles vous participez » ; le tableau des opérations s'ouvre déjà filtré, en un clic au lieu de trois.
Retirer les filtres du tableau des opérations
Cliquez sur « Opérations » dans le menu de gauche.
À droite des étiquettes de filtres, sous la barre de recherche, cliquez sur l'icône corbeille (info-bulle « Effacer tous les filtres »). Pour ne retirer qu'un filtre, cliquez sur le × de son étiquette.
Résultat : les étiquettes de filtres disparaissent. La corbeille remet aussi la « Période » sur l'année en cours, le statut sur « Tous les statuts » et vide la barre de recherche.
Autre chemin : « Filtres avancés », puis « Effacer tous les filtres » en bas de la fenêtre « Filtres » ; la fenêtre se ferme d'elle-même, sans passer par « Appliquer ».
Si ça ne marche pas
Le tableau des opérations est vide ou une opération manque → la « Période » est trop étroite, ou un filtre est encore actif (étiquettes de filtres sous la barre de recherche) : effacez les filtres (icône corbeille), puis élargissez la période.
La rubrique « Étape » porte un diamant → la gestion des étapes de suivi est une fonctionnalité payante.
Toujours bloqué → contactez le support via la bulle Opeaz, en précisant le nom ou le numéro de l'opération.