Para cada farmacia participante, la lista de expedientes de una operación reúne sus justificantes, sus solicitudes de compensación y su pago: encuentre los expedientes que debe tratar, valídelos por lotes y extraiga sus documentos.
Abrir la lista de expedientes de una operación
Haga clic en «Operaciones» en el menú de la izquierda: se muestra la tabla de operaciones.
Haga clic en la operación: el panel de la operación se abre a la derecha.
Haga clic en «Acceder a los detalles de la transacción»: se abre la página de detalle.
Resultado: bajo el encabezado, la lista de expedientes muestra un expediente por farmacia (nombre + código CIP), con tres bloques: justificantes, compensaciones y pago.
Encontrar el expediente de una farmacia
Abra la página de detalle de la operación (menú «Operaciones» > clic en la operación > «Acceder a los detalles de la transacción»).
En la lista de expedientes, busque una farmacia en «CIP / Nombre de la farmacia», o haga clic en «Filtros»: el panel de filtros de los expedientes se abre a la derecha.
Elija sus criterios: «Todos», «Grupo» o «Listas de distribución», búsqueda de farmacias; «Por presencia del justificante»; «Por solicitud de compensación» («Con solicitud» / «Sin solicitud»); «Por pago» («Pagado» / «No pagado»); el interruptor «Con al menos un documento por aprobar». Después haga clic en «Validar».
Resultado: el contador indica «N expedientes coinciden con sus criterios».
Validar los expedientes por lotes
Abra la página de detalle de la operación (menú «Operaciones» > clic en la operación > «Acceder a los detalles de la transacción»).
Para un expediente: haga clic en «Aceptar todo» en el expediente de la farmacia (el botón pasa a ser «Validar todos los documentos restantes» si una parte ya está tratada).
Para varios expedientes: filtre la lista de expedientes si es necesario; en cuanto coincidan 2 expedientes o más, abra el menú del encabezado «N expedientes coinciden con sus criterios», haga clic en «Validar todos los justificantes de los expedientes seleccionados» o «Validar todas las compensaciones de los expedientes seleccionados» y confirme («Sí, validar los justificantes de N expedientes»).
Resultado: cuando todo está tratado, el expediente muestra «Todos los documentos han sido tratados».
Otra vía: para las compensaciones, la página «Compensaciones» (menú de la izquierda «Compensaciones») reúne las solicitudes de todas sus operaciones; allí puede aprobar, rechazar, marcar como pagada o exportar cada solicitud, sin abrir la operación. Véase «¿Cómo aprobar o rechazar una solicitud de compensación?».
Extraer los documentos de los expedientes de una operación
Abra la página de detalle de la operación (menú «Operaciones» > clic en la operación > «Acceder a los detalles de la transacción»).
En la lista de expedientes, haga clic en el botón de la nube.
Elija «Extraer los justificantes» o «Extraer las compensaciones».
Introduzca su correo electrónico en «Extraer ZIP por correo electrónico» y haga clic en «Enviar».
Resultado: se muestra «Éxito» y usted recibe el archivo ZIP por correo electrónico.
Otra vía: para las compensaciones de todas sus operaciones, la página «Compensaciones» exporta la lista a Excel (icono «Exportar las compensaciones a Excel»).
Si no funciona
«Acceder a los detalles de la transacción» no aparece → la página de detalle está reservada a los laboratorios y grupos.
Los botones de validación aparecen en gris → pida al administrador de su cuenta los permisos «Aprobar o rechazar un justificante» y «Aprobar o rechazar una compensación»; si no, contacte con el soporte mediante la burbuja de Opeaz.